El Tesoro realizará el martes una nueva licitación de Letras del Tesoro (LETES) y un canje de títulos para estirar vencimientos de deuda y cubrir los exigentes vencimientos de julio, que rondan los $464.000 millones.
Tras la primera licitación de julio, la Secretaría de Finanzas logró un financiamiento neto positivo cercano a los $38.100 millones, que ayudarán en el objetivo de afrontar los vencimientos de este mes.
Tras los vencimientos de julio, en agosto habrá que afrontar otros $454.000 millones, lo que los convierte en los dos meses más desafiantes del año en materia financiera.
La licitación del martes incluirá tres reaperturas de LETES a descuento, una por $10.000 millones, con vencimiento el 29 de octubre próximo, otra por $ 15.000 millones que capitaliza el 30 de noviembre, y la tercera por otros $ 15.000 millones, el 31 de diciembre próximo.
La colocación incluye otra letra nueva a descuento, que vencerá el 31 de enero del 2022 por $20.000 millones.
También se adjudicará una Letes a tasa variable por $10.000 millones y otros dos títulos similares que ajustarán por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), ambas por $20.000 millones, que capitalizan el 22 de febrero y el 23 de mayo del año próximo.
Canje de deuda
La licitación incluye un canje de deuda del Bono Nacional del Tesoro (BONCER) que ajusta por CER y tiene un interés adicional del 1% y vence este año.
El gobierno ofrece en este canje una canasta compuesta en un 25% por la reapertura de la LECER con vencimiento el 30 de junio próximo, otro 35% de la reapertura del BONCER 1,40% con vencimiento el 25 de marzo del 2023 y un 40% de la reapertura del BONCER 1,45% con vencimiento el 13 de agosto de 2023.
La recepción de ofertas comenzará a las 10:00 y finalizará a las 15:00 del martes próximo.
La liquidación se realizará el 20 de julio próximo y para los oferentes habrá un tramo competitivo y uno no competitivo.
La licitación por la colocación de los instrumentos que se ofrecen por efectivo y el canje se efectuarán de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019.
Podrán participar personas humanas o jurídicas a través de los agentes de liquidación, compensación y de negociación registrados en la Comisión Nacional de Valores.